Рынок медицинского страхования в Украине захлестнула волна противоречий

Рынок медицинского страхования в Украине в начале 2010 г. разделился на два лагеря: большинство страховщиков в январе-феврале подняли тарифы на ДМС на 25%, в то же время ряд компаний-новичков, только вышедших на рынок, снизили свои тарифы.

Впрочем, опрошенные эксперты уверены, что последние смогут демпинговать недолго и уже во втором полугодии повысят стоимость медицинского страхования.

Стремительный рост цен на медицинское страхование, наблюдавшийся на протяжении прошлого года продолжился и в нынешнем. За 2009 г. «медицинские» полисы подорожали на 50-60%.

В четвертом квартале 2009-го — январе 2010 года стоимость программ медстрахования возросла на 30-55%. Подорожание полисов в первую очередь связано с прогнозируемым на нынешний год увеличением цен на медикаменты.

Еще одна причина для повышения цен по «медицине» — стремительное увеличение убыточности и уровня выплат по ДМС.

Головокружительное подорожание медпрепаратов, начавшееся вслед за ростом курса доллара, а также услуг в частных и ведомственных клиниках, заставили страховщиков изрядно раскошелиться.

Ситуацию усугубила паника, вспыхнувшая в конце 2009 г. под влиянием разговоров о пандемии свиного гриппа.

Резкий скачок цен на противовирусные препараты и увеличения числа обращений застрахованных за медпомощью в этот период привели к росту выплат в четвертом квартале 2009 года примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Головной боли компаниям добавила и небывало снежная и холодная зима, а также халатность местных властей, не слишком заботившихся о расчистке закрепленных за ними территорий ото льда.

Уровень обращений за медицинской помощью в связи с травмами возрос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, на треть увеличилось количество лиц, которым было проведено оперативное вмешательство при травмах и несчастных случаях. В результате, даже невзирая на подорожание полисов медстрахования, уровень выплат по этому виду в среднем составил около 80%, а в некоторых СК превысил 100%.

Впрочем, рост убыточности по «медицине» не стал преградой для страховщиков, решивших осваивать этот рынок в минувшем году.

Добровольное медицинское страхование — один из немногих видов, который не только не просел в 2009 году, но даже показал рост. Возможно, поэтому на нем появились новые игроки (например AXA), а также оживились компании, которые не очень активно занимались этим видом ранее, — «Кредо-классик», «Арма», «Европейский страховой альянс» и некоторые другие.

Усиление конкуренции на рынке по традиции вылилось в демпинг.

Страховые компании по ДМС нередко снижают цены на медстрахование на 30-35%, чтобы привлечь крупных клиентов. Некоторые компании считают такую тактику оправданной на этапе создания портфеля по добровольному медстрахованию.

Правда, по прогнозам СК, период дармовых цен на полисы не продлится долго.

Компании, работавшие на заниженных тарифах в 2009 г., уже сейчас начинают испытывать сложности с выплатами, что сплошь и рядом выливается в конфликты с клиентами.

Сейчас отмечается тенденция досрочного расторжения клиентами договоров, заключенных по демпинговым тарифам. Страховщики, которые занижали расценки, начинают ограничивать обслуживание и отказывать в оплате медуслуг, используя всевозможные причины.

Некоторые СК не оплачивают счета лечебно-профилактических учреждений, требуя от застрахованных платить самостоятельно, а затем подавать документы на возмещение.

Эксперты не сомневаются, что единственно возможным выходом из ситуации станет повышение цен демпинговавшими страховщиками, которое последует уже в ближайшие месяцы. В противном случае им придется либо выйти из «медицинского» бизнеса, либо вообще заявлять о банкротстве.

Когда акционеры поймут, что политика, обеспечивавшая поначалу увеличение денежных потоков по медстрахованию, в итоге привела к довольно серьезным убыткам, они будут вынуждены приводить андеррайтерскую и тарифную политику своих компаний к общерыночной. В результате со второго полугодия стоимость медстрахования в ряде СК может подскочить на 20-30%.

Зато в розничном сегменте «медицины» ситуация останется без изменений. Большинство страховщиков, отказавшихся в прошлом году от продажи полисов «простым смертным», продолжат игнорировать граждан.

Физлица хотят страховаться, но сами компании пока боятся антиселекции, которая чревата резким ростом убыточности, и не особо активничают на розничном рынке. На покупку полисов могут рассчитывать лишь члены семей клиентов, которые имеют корпоративное медицинское страхование, а также VIP-клиенты.

СК нашли довольно эффективный способ отбить у граждан желание страховаться — в прошлом году розничные полисы подорожали на 60-80%. Стоимость договоров для физлиц сегодня колеблется в диапазоне 5-10 тыс. грн. и более (в зависимости от включенных в него опций, условий страхования, а также класса медучреждений, на базе которых предполагается обслуживание клиента).

Учитывая, что цена медицинских услуг и, соответственно, страховок повышается, а доходы украинцев падают, возможность получить доступные медицинские страховки в 2010 году будет оставаться незначительной.

По мнению экспертов, рост розничных продаж медицинских страховок последует не ранее 2011-2012 гг., когда компании, разделив корпоративных клиентов, возьмутся окучивать и рядовых граждан.

Автор: Евгения Андреева
Источник: Деловая Столица